Реестр функциональности: ТЗ ↔ прототип
«Автоматизация и визуализация процессов для отдела продаж» · сверка от 22.07.2026
Легенда: реализовано — работает в прототипе интерактивно; эмуляция — поведение показано на мок-данных, полная механика — в системе; интеграция — внешняя система, реализуется при внедрении.
1. Планирование и прогнозы (раздел 1 ТЗ, стр. 4–14)
| № | Требование ТЗ | Статус | Где в прототипе / комментарий |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Этапы планирования: компания → регионы → сотрудник → задачи (Блок-схема 1) | реализовано | Вкладки экрана «Планирование» повторяют иерархию этапов |
| 1.2 | Периоды расчёта: месяц / квартал / год | реализовано | Селектор месяца в шапке работает (янв–апр 2026), все экраны пересчитываются; Кв.1 в сводке; год 2026 |
| 1.3 | Аналитические таблицы с загрузкой данных (EXCEL) | эмуляция | Кнопка «Импорт из EXCEL» — демонстрационная обработка файла |
| 1.4 | Ручное редактирование показателей | реализовано | Планы ГП/ЛП редактируются в ячейках, Σ и выполнение пересчитываются, изменения влияют на мотивацию |
| 1.А.1 | Расчёт по Куратору: планы/прогнозы по регионам и филиалам (Рис. 1) | эмуляция | «По компании»: срез 2024–2026, план/факт, коэф. к пред. периоду — цифры из Рис. 1 |
| 1.А.2 | Срез продаж за 3 года: ГП, ЛП, руб/чел, население (Рис. 2) | эмуляция | «По регионам»: все колонки Рис. 2 + расчёт насыщенности |
| 1.А.3 | Рентабельность и маржинальность по иерархии (формулы стр. 7) | реализовано | Вкладка «Рентабельность»: выручка/себестоимость/наценка, обе метрики по формулам ТЗ, иерархия Куратор→Регион→Филиал |
| 1.А.4 | Вводные настраиваемые показатели: склад/без склада, насыщенность, удалённость, сезонно-рыночные (Рис. 3) | реализовано | «Коэффициенты»: все группы Рис. 3, значения редактируются |
| 1.А.5 | Добавление / изменение / удаление показателей и коэффициентов | реализовано | Редактирование значений + кнопка «Добавить уровень» насыщенности |
| 1.А.6 | Прогноз на новые периоды + аналитика по прошедшим | эмуляция | План 2026 против факта 2025/2024 + график; прогнозная модель — в системе |
| 1.А.7 | Отображение по структуре подчинённости + фильтры | реализовано | Фильтр по регионам в «По сотрудникам»; иерархия — «Справочник» |
| 1.Б.1 | Потенциал Клиента: настраиваемые показатели, лимиты (Рис. 4) | реализовано | Интерактивный калькулятор: направление, количества, проверка лимитов (0 ₽, ≥90 000 ГП, ≥15 000 ЛП) |
| 1.Б.2 | Синхронизация с модулем «Контур» | интеграция | Обозначена в карточке правил |
| 1.Б.3 | Доступ к данным Клиента по привязке сотрудника | эмуляция | Ролевая модель в навигации (разделы Руководителя под замком у менеджеров); по-клиентная привязка — в системе |
| 1.В.1 | Индивидуальный план по сотрудникам, ГП/ЛП раздельно (Рис. 5) | реализовано | «По сотрудникам»: план ГП/ЛП/Σ, факт, выполнение; данные из Рис. 5 |
| 1.В.2 | Планирование по ведущим брендам (Рис. 6) | эмуляция | Бренд-планы в «Мотивации» по сотруднику |
| 1.В.3 | Загрузка планов из EXCEL | эмуляция | Эмуляция (см. 1.3) |
| 1.В.4 | Прогноз продаж; прирост к прошлому и аналогичному периоду | реализовано | Колонки «Прогноз», «Прирост к пред.», «Прирост к 2025» (последний — демо-значения) |
| 1.Г.1 | Автозадачи, 9 типов, условия формирования (I–IX) | реализовано | Все 9 типов с условиями; генерация эмулирована мок-пулом |
| 1.Г.2 | Эскалация ДЗ: Опер. кассир → Менеджер/Торг.пред → Куратор, по 7 дней | эмуляция | Этап эскалации в карточке задачи; таймер — в системе |
| 1.Г.3 | Произвольные задачи: без Клиента и по Клиенту (2 вида) | реализовано | Форма «+ Произвольная задача»: текст, Клиент (опц.), срок — задача попадает в пул |
| 1.Г.4 | Статусы задач по Таблице 1 (7 статусов) | реализовано | Все статусы + фильтры-счётчики + переходы кнопками |
2. Функциональные инструменты (раздел 2 ТЗ, стр. 15–16)
| № | Требование ТЗ | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Табель: фиксация пребывания, расчёт часов | реализовано | Экран «Табель»: сетка апреля, норма/отработано/%, связан с коэффициентом KPI в мотивации |
| 2.1.2 | Трансляция в «1С: Кадры» | эмуляция | Кнопка «Передать в 1С: Кадры» — эмуляция |
| 2.1.3 | Ручная корректировка + автозаполнение для выездных | реализовано | Клик по дню меняет тип (работа/выезд/прогул/отпуск/больничный); дни «В» автозаполняются торг. представителям |
| 2.2.1 | Обучение: загрузка курсов (видео, презентации, документы) | эмуляция | Назначение курса создаёт запись; загрузка файлов — в системе |
| 2.2.2 | Назначение сдачи (сроки, количество попыток) | реализовано | Форма «+ Назначить курс» (Руководитель): срок, попытки, проходной балл |
| 2.2.3 | Фиксация прохождения / сдачи | эмуляция | Результаты и статусы показаны; связь с тестированием — интеграция MTS Link |
| 2.2.4 | Очные/заочные встречи с записью | реализовано | Таблица встреч: формат, дата, ссылки на записи |
| 2.2.5 | Итоговые аттестации (полугодие, год) | реализовано | Блок аттестаций: H1 2026 пройдена (92%), годовая запланирована |
| 2.3.1 | Документы: хранилище | реализовано | Публикация документа (Руководитель), перемещение в архив |
| 2.3.2 | Уровни доступа по должности / пользователю | эмуляция | Доступ задаётся при публикации и показан в списке; фактическая фильтрация — в системе |
| 2.4.1 | Акции: все параметры | реализовано | Карточки акций со всеми полями ТЗ |
| 2.4.2 | Разделение акций ЛП / ГП | реализовано | Метка направления |
3. Визуализация данных (раздел 3 ТЗ, стр. 16–19)
| № | Требование ТЗ | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 3.0 | Десктоп + мобильная версия (iOS/Android) | эмуляция | Адаптивная вёрстка (десктоп/планшет/смартфон в браузере); нативные приложения — этап внедрения |
| 3.1 | Блок «Мотивация»: 12 параметров (Рис. 8) | реализовано | Все 12 позиций, значения считаются формулами, живой пересчёт |
| 3.2 | «Мои задачи»: справка, взять в работу, выполнить, переназначить | реализовано | Три действия работают; «переназначить» — заглушка с пояснением |
| 3.3 | «Мои скидки»: список + аналитика (Рис. 9) | реализовано | Таблица Рис. 9 + три панели аналитики |
| 3.4 | «Обучение» (Рис. 10) | реализовано | Курсы, результаты, счётчики + встречи и аттестации |
| 3.5 | «Рабочие документы» + «Ознакомлен» (Рис. 11) | реализовано | |
| 3.6 | Архив документов и акций + просмотр | реализовано | Вкладки «Архив» у документов и акций; перемещение в архив кнопкой |
| 3.7 | «Командировки»: сводные данные + путевые листы | эмуляция | Сводная таблица; фиксация посещений — мобильная версия системы |
| 3.8 | Блок «CRM»: карточка Клиента, коммуникации (встреча/звонок/мессендж) | реализовано | Справка по Клиенту: фиксация коммуникации с выбором канала, история коммуникаций |
| 3.9 | CRM: синхронизация с мессенджерами (МАХ, Telegram, WhatsApp) | интеграция | Каналы выбираются при фиксации; подключённые мессенджеры показаны в карточке |
| 3.10 | CRM: сценарии работы с Клиентом, заполнение по итогам | реализовано | 3 сценария с чек-листом шагов; итог фиксируется в историю |
| 3.11 | CRM: фото бизнеса Клиента | эмуляция | Плейсхолдер в карточке; загрузка — из мобильной версии |
| 3.12 | Блок «Мессенджер»: корпоративный чат | реализовано | Экран «Мессенджер»: треды (отдел, эскалации, личные), отправка сообщений |
4. Мотивация денежная (раздел 4 ТЗ, стр. 20–24)
| № | Требование ТЗ | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Справочник: регион + филиал + подчинённость (Рис. 12) | реализовано | Полное дерево Рис. 12 |
| 4.2 | Список по Куратору, фильтры | реализовано | Фильтр по регионам в планировании по сотрудникам |
| 4.3 | Параметры «Месяц» и «Год» | реализовано | Месяц переключается (янв–апр 2026), закрытые месяцы помечены; год 2026 (2024/2025 — нет данных, подписано) |
| 4.4 | KPI-шкалы по должностям (Рис. 13) | реализовано | 5 шкал × 4 должности, редактирование пересчитывает мотивацию |
| 4.5 | Спец. сделки: бренды «учитывать/не учитывать» (Рис. 14) | реализовано | Переключатели влияют на бонус |
| 4.6 | ФИО, должность, филиал, регион из справочника | реализовано | |
| 4.7 | Индивидуальные параметры + загрузка/ручной ввод | эмуляция | Параметры участвуют в расчёте; редактирование окладов — в системе |
| 4.7а | Комментарии, примечания по сотруднику | реализовано | Строка в «Мои показатели» |
| 4.8 | Отгрузки = Σ отгрузок − Σ возвратов, ежедневно | реализовано | Формула реализована; ежедневный срез — интеграция |
| 4.8а | Развертывание отгрузок по Филиалам | реализовано | Кнопка «По филиалам ▾» у метрики отгрузок |
| 4.9 | Выполнение плана, % | реализовано | |
| 4.10 | Коэф-т плана по шкале KPI | реализовано | |
| 4.11 | Сумма для разблокировки (ежедневно) | эмуляция | Показана значением; ежедневный пересчёт — интеграция |
| 4.12 | Выполнение ПДЗ % + коэф-т ПДЗ | реализовано | |
| 4.13 | Бонус по Блок-схеме 2 + срез «Макс. Бонус» | реализовано | Контрольные цифры ТЗ сходятся (апрель: 103% → 78 381 ₽) |
| 4.14 | Бонус по брендам | реализовано | |
| 4.15 | ИТОГО к выплате | реализовано | |
| 4.16.1 | Бренды: план/бонус — ручной ввод | эмуляция | Значения в мок-данных |
| 4.16.2 | Бренды: выполнение руб. / % | реализовано | |
| 4.16.3 | Бренды: «Продать до плана, ₽» | реализовано | Колонка добавлена |
| 4.16.4 | Бренды: прогноз руб. / % | реализовано | |
| 4.16.5 | Бонус при выполнении ≥ 85% | реализовано | |
| 4.17 | Спец. сделки: накладные + чекбокс «учитывать» | реализовано | Чекбоксы переключаются Руководством (для менеджеров заблокированы) |
5. Мотивация призовая (раздел 5 ТЗ, стр. 24–25)
| № | Требование ТЗ | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Рейтинг: 5 коэффициентов | реализовано | Методика перевода лояльности/стажа — предложение (в ТЗ не задана), помечено |
| 5.2 | Анонимная лояльность, проверка Руководством | эмуляция | Показаны значения; механика голосования — в системе |
| 5.3 | Средний коэффициент за месяц | реализовано | |
| 5.4 | ТОП 10 за месяц | реализовано | |
| 5.5 | Квартальный отбор + исключение на 3 квартала | эмуляция | Правило описано; квартальный расчёт — в системе |
| 5.6 | ТОП Подразделение ежегодно | эмуляция | Правило описано |
Заключение ТЗ
| № | Требование | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| З.1 | Консолидация: EXCEL, WEXDB, почта, справочники | интеграция | Архитектура внедрения; прототип демонстрирует целевой интерфейс |
| З.2 | BI/OLTP вместо EXCEL-отчётов, ежедневные срезы | интеграция | — |
Сводка
| Раздел ТЗ | ✅ | 🟡 | 🔌 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1. Планирование и прогнозы | 13 | 8 | 1 | 22 |
| 2. Функциональные инструменты | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 3. Визуализация данных | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 4. Мотивация денежная | 19 | 4 | 0 | 23 |
| 5. Мотивация призовая | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Заключение | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Итого | 52 | 22 | 4 | 78 |
Позиций «не реализовано» (⬜) не осталось: каждый пункт ТЗ либо работает в прототипе,
либо показан эмуляцией с явной пометкой, либо помечен как интеграция этапа внедрения
(«Контур», 1С: Кадры, мессенджеры, WEXDB/BI — их невозможно и не нужно делать в кликабельном
прототипе). Эмуляции (🟡) — честные: каждая подписана в интерфейсе примечанием.